El 13 de diciembre, las empresas de carga de vehículos eléctricos en Europa y Estados Unidos comenzaron a competir por la mejor posición en las estaciones de carga públicas rápidas, y los observadores de la industria predicen que se producirá una nueva ronda de consolidación a medida que más grandes inversores se unan a la competencia.
Muchas empresas de cargadores de vehículos eléctricos cuentan actualmente con el respaldo de inversores a largo plazo y se espera que más entren en este espacio. Las inminentes prohibiciones de vehículos que funcionan con combustibles fósiles en varios países han hecho que el sector sea más atractivo para inversores en infraestructura como M&G Infracapital y la sueca EQT.
Tomi Ristimaki, director ejecutivo del fabricante finlandés de cargadores para vehículos eléctricos Kempower, dijo: “Si nos fijamos en nuestros clientes, en este momento es como una apropiación de tierras. Quien consiga la mejor ubicación se asegurará el poder durante muchos años. Venta."
Un análisis de Reuters muestra que hay más de 900 empresas de carga de vehículos eléctricos en todo el mundo. La industria ha atraído más de 12 mil millones de dólares en capital de riesgo desde 2012, según PitchBook.
Michael Hughes, director comercial y de ingresos de ChargePoint, dijo que a medida que los grandes inversores financien más integraciones, "el espacio de carga rápida será muy diferente del panorama actual". ChargePoint es uno de los mayores proveedores de equipos y software de carga de vehículos eléctricos.
Empresas desde Volkswagen hasta BP y E.ON han invertido mucho en la industria, con 85 adquisiciones desde 2017.
Sólo en Reino Unido hay más de 30 operadores de carga rápida. Los dos nuevos fondos lanzados el mes pasado son Jolt, respaldado por BlackRock Infrastructure Fund, y Zapgo, que recibió 25 millones de libras (aproximadamente 31,4 millones de dólares) del fondo de pensiones canadiense OPtrust.
En el mercado estadounidense, Tesla es el actor más importante, pero más tiendas de conveniencia y gasolineras están a punto de unirse a la contienda, y se espera que las redes de carga rápida estadounidenses crezcan para 2030, según Loren McDonald, director ejecutivo de la firma de investigación con sede en San Francisco. Adopción EVA. El número aumentará de 25 en 2022 a más de 54.
Una vez que la utilización alcanza aproximadamente el 15%, normalmente se necesitan cuatro años para que una estación de carga de vehículos eléctricos bien ubicada se vuelva rentable. Las empresas de equipos de carga se quejan de que la burocracia en Europa está frenando su expansión. Sin embargo, los inversores en infraestructura a largo plazo como Infracapital, propietario de la noruega Recharge y con inversiones en el británico Gridserve, ven el sector como una buena apuesta.
Christophe Bordes, director general de Infracapital, dijo: "Al elegir la ubicación correcta, es definitivamente una decisión inteligente hacer una inversión a largo plazo en (empresas de carga)".
Hughes de ChargePoint cree que los actores más importantes comenzarán a buscar nuevas propiedades diseñadas específicamente para instalaciones más grandes con 20 o 30 dispositivos de carga rápida, rodeadas de tiendas minoristas y servicios. "Es una carrera por el espacio, pero encontrar, construir y habilitar nuevos sitios para la carga rápida de próxima generación llevará más tiempo de lo que nadie espera", afirmó.
La competencia por las mejores ubicaciones se vuelve feroz y los anfitriones de los sitios cambian de operador antes de decidirse por un ganador. "Nos gusta decir que no existen malos negocios cuando se negocia con propietarios de sitios", dijo el director ejecutivo de Blink Charging, Brendan Jones.
La marca será diferente.
Las empresas también compiten por contratos exclusivos con los propietarios de los sitios.
Por ejemplo, la británica InstaVolt (propiedad de EQT) tiene contratos con empresas como McDonald's (MCD.N) para construir estaciones de carga en sus ubicaciones. "Si ganas esta asociación, será tuya hasta que la arruines", dijo el director ejecutivo de InstaVolt, Adrian Keen.
Con los "profundos recursos financieros" de EQT, InstaVolt planea construir 10.000 cargadores en el Reino Unido para 2030, tiene cargadores activos en Islandia y tiene operaciones en España y Portugal, dijo Keen. La integración podría comenzar aproximadamente el próximo año, añadió. "Esto podría potencialmente abrir oportunidades en los mercados en los que estamos, pero también abrirnos la puerta a nuevos mercados", dijo Keen.
La división de carga de la empresa energética EnBW tiene 3.500 estaciones de carga de vehículos eléctricos en Alemania, lo que representa aproximadamente el 20% del mercado. La unidad está invirtiendo 200 millones de euros (21.500 millones de dólares) al año para llegar a 30.000 estaciones de carga para 2030 y depende del personal local para defenderse de la competencia por los sitios. La unidad también ha formado asociaciones de redes de carga en Austria, la República Checa y el norte de Italia, afirmó Lars Walch, vicepresidente de ventas. Walch dijo que si bien se acerca la consolidación, todavía habrá espacio para múltiples operadores.
Noruega, un mercado líder de vehículos eléctricos, ha sufrido este año un “despliegue excesivo” a corto plazo a medida que las empresas se apresuran a construir estaciones de carga, dijo el director ejecutivo de Recharge, Hakon Vist. El mercado agregó 2.000 nuevas estaciones de carga para un total de 7.200, pero las ventas de vehículos eléctricos cayeron un 2,7% este año hasta octubre.
Recharge tiene alrededor del 20% de participación de mercado en Noruega, solo superada por Tesla. "Algunas empresas descubrirán que son demasiado pequeñas para satisfacer las necesidades de los clientes y se marcharán o venderán", afirmó Vist. Otros iniciarán empresas sabiendo que pueden adquirir otras empresas o ser adquiridos.
Un nuevo actor en el Reino Unido, el plan Zapgo, respaldado por OPTrust, se dirige a zonas desatendidas en el suroeste de Inglaterra y ofrece a los propietarios una parte de sus honorarios para conseguir buenas ubicaciones.
El director ejecutivo, Steve Leighton, dijo que la compañía planea construir 4.000 cargadores para 2030, y predijo que la consolidación alrededor de 2030 "se reducirá en su totalidad a la financiación".
"Los financiadores con los bolsillos más profundos serán responsables de esta integración", dijo Leighton, y agregó que OPTrust "tiene mucha escala, pero es posible que los fondos de infraestructura más grandes quieran adquirir Zapgo en algún momento". “
El mercado estadounidense cambiará, con cadenas de tiendas de conveniencia como Circle K y Pilot Company y el gigante minorista Walmart invirtiendo fuertemente en estaciones de carga, dijo McDonald de EVAdoption.
"Como cualquier industria que comienza como un grupo de pequeñas empresas emergentes, con el tiempo se unen empresas más grandes... y se consolidan", dijo McDonald. "Hacia 2030, las marcas serán muy diferentes".
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Hora de publicación: 21-dic-2023
