El 13 de diciembre, las compañías de carga de vehículos eléctricos en Europa y Estados Unidos han comenzado a competir por la mejor posición en las pilas de carga pública rápida, y los observadores de la industria predicen que una nueva ronda de consolidación se producirá a medida que los inversores más grandes se unan a la competencia.
Muchas compañías de cargadores EV actualmente están respaldadas por inversores a largo plazo, y se espera que ingresen más al espacio. Las prohibiciones inminentes en los vehículos de combustible fósil en varios países han hecho que el sector sea más atractivo para los inversores de infraestructura como el infracapital de M&G y el EQT de Suecia.
Tomi Ristimaki, director ejecutivo del fabricante de cargadores de vehículos eléctricos finlandeses, Kempower, dijo: “Si miras a nuestros clientes, es como un acaparamiento de tierras en este momento. Quien obtenga la mejor ubicación asegurará el poder en los próximos años. Venta."
Un análisis de Reuters muestra que hay más de 900 compañías de carga de vehículos eléctricos en todo el mundo. La industria ha atraído más de $ 12 mil millones en capital de riesgo desde 2012, según Pitchbook.
Michael Hughes, el jefe de ingresos y el oficial comercial de Chargepoint, dijo que a medida que los grandes inversores financian más integraciones, "el espacio de carga rápido será muy diferente del panorama existente". ChargePoint es uno de los mayores proveedores de equipos y software de carga de vehículos eléctricos.
Las empresas de Volkswagen a BP y E.ON han invertido mucho en la industria, con 85 adquisiciones que se llevan a cabo desde 2017.
Solo en el Reino Unido, hay más de 30 operadores de carga rápida. Los dos nuevos fondos lanzados el mes pasado son Jolt, respaldados por BlackRock Infrastructure Fund, y Zapgo, que recibió 25 millones de libras (aproximadamente $ 31.4 millones) del fondo de pensiones canadiense Optrust.
En el mercado estadounidense, Tesla es el jugador más grande, pero más tiendas de conveniencia y estaciones de servicio están a punto de unirse a la refriega, con las redes de carga rápida en los Estados Unidos que se espera que crezcan para 2030, según Loren McDonald, CEO de la firma de investigación con sede en San Francisco Evadoión. El número aumentará de 25 en 2022 a más de 54.
Una vez que la utilización alcanza aproximadamente el 15%, generalmente lleva cuatro años para que una estación de carga EV bien ubicada se vuelva rentable. Las compañías de equipos de carga se quejan de que la burocracia en Europa está ralentizando la expansión. Sin embargo, los inversores de infraestructura a largo plazo, como el infracapital, que posee la recarga de Noruega y tiene inversiones en las redes del Reino Unido, ven el sector como una buena apuesta.
Christophe Bordes, Director Gerente de Infracapital, dijo: "Al elegir la ubicación correcta, definitivamente es un movimiento inteligente hacer una inversión a largo plazo en (empresas acusador)".
Hughes de Chargepoint cree que los jugadores más grandes comenzarán a buscar nuevas propiedades diseñadas especialmente para instalaciones más grandes con 20 o 30 dispositivos de carga rápida, rodeados de minoristas y servicios. "Es una carrera para el espacio, pero encontrar, construir y permitir nuevos sitios para la carga rápida de próxima generación llevará más tiempo de lo que nadie espera", dijo.
La competencia para las mejores ubicaciones se vuelve feroz, con hosts del sitio que cambian entre los operadores antes de decidir sobre un ganador. "Nos gusta decir que no existe un mal trato al negociar con los propietarios de sitios", dijo el CEO de Blink, el CEO Brendan Jones.
La marca registrada será diferente
Las empresas también compiten por contratos exclusivos con los propietarios de sitios.
Por ejemplo, Instavolt de Gran Bretaña (propiedad de EQT) tiene contratos con compañías como McDonald's (MCD.N) para construir estaciones de carga en sus ubicaciones. "Si ganas esta asociación, es tuya hasta que lo arruinas", dijo el CEO de Instavolt, Adrian Keen.
Con los "recursos financieros profundos" de EQT, Instavolt planea construir 10,000 cargadores en el Reino Unido para 2030, tiene cargadores activos en Islandia y tiene operaciones en España y Portugal, dijo Keen. La integración podría comenzar en el próximo año más o menos, agregó. "Esto podría abrir oportunidades en los mercados donde estamos, pero también abrir la puerta a los nuevos mercados para nosotros", dijo Keen.
La división de carga de Energy Enbw tiene 3.500 estaciones de cobro de EV en Alemania, lo que representa aproximadamente el 20% del mercado. La unidad está invirtiendo 200 millones de euros ($ 21.5 mil millones) al año para llegar a 30,000 estaciones de carga para 2030 y depender del personal local para defenderse de la competencia por los sitios. La unidad también ha formado asociaciones de redes de carga en Austria, la República Checa y el norte de Italia, dijo Lars Walch, vicepresidente de ventas. Walch dijo que mientras se acerca la consolidación, todavía habrá espacio para múltiples operadores.
Noruega, un mercado principal de EV, ha sufrido un "despliegue excesivo" a corto plazo este año a medida que las empresas se apresuran a construir estaciones de carga, dijo el CEO de Recarga, Hakon Vist. El mercado agregó 2,000 nuevas estaciones de carga para un total de 7,200, pero las ventas de EV han bajado un 2,7% este año hasta octubre.
Recarga tiene una participación de mercado de aproximadamente el 20% en Noruega, solo superada por Tesla. "Algunas compañías encontrarán que son demasiado pequeñas para cumplir con los requisitos del cliente y salir o vender", dijo Vist. Otros comenzarán compañías sabiendo que pueden adquirir otras compañías o ser adquiridas.
Un nuevo jugador del Reino Unido, el esquema de Zapgo respaldado por Optrust se dirige a áreas desatendidas en el suroeste de Inglaterra, ofreciendo a los propietarios una parte de sus tarifas para asegurar buenas ubicaciones.
El CEO Steve Leighton dijo que la compañía planea construir 4.000 cargadores para 2030, prediciendo que la consolidación alrededor de 2030 "se reducirá a fondos".
"Los financiadores con los bolsillos más profundos serán responsables de esta integración", dijo Leighton, y agregó que Optrust "tiene una gran escala, pero los fondos de infraestructura más grandes pueden querer adquirir Zapgo en algún momento". "
El mercado estadounidense cambiará, con cadenas de tiendas de conveniencia como Circle K y la compañía piloto y el gigante minorista Walmart invirtiendo fuertemente en estaciones de carga, dijo McDonald de Evadoption.
"Al igual que cualquier industria que comience como un montón de pequeñas nuevas empresas, con el tiempo que las empresas más grandes se unen ... y se consolidan", dijo McDonald. "Alrededor de 2030, las marcas comerciales serán muy diferentes".
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Tiempo de publicación: diciembre-21-2023
