El 13 de diciembre, las empresas de carga de vehículos eléctricos en Europa y Estados Unidos comenzaron a competir por la mejor posición en los puntos de carga pública rápida, y los observadores de la industria predicen que se producirá una nueva ronda de consolidación a medida que más grandes inversores se unan a la competencia.
Muchas empresas de cargadores de vehículos eléctricos cuentan actualmente con el respaldo de inversores a largo plazo, y se espera que más se incorporen al sector. La inminente prohibición de los vehículos de combustibles fósiles en varios países ha hecho que el sector sea más atractivo para inversores en infraestructura como M&G Infracapital y la sueca EQT.
Tomi Ristimaki, director ejecutivo del fabricante finlandés de cargadores para vehículos eléctricos Kempower, declaró: «Si nos fijamos en nuestros clientes, es como si nos apropiáramos de terrenos. Quien consiga la mejor ubicación se asegurará el suministro eléctrico durante años. Venta».
Un análisis de Reuters muestra que existen más de 900 empresas de recarga de vehículos eléctricos en todo el mundo. El sector ha atraído más de 12 000 millones de dólares en capital riesgo desde 2012, según PitchBook.
Michael Hughes, director comercial y de ingresos de ChargePoint, afirmó que, a medida que grandes inversores financien más integraciones, «el panorama de la carga rápida será muy diferente al actual». ChargePoint es uno de los mayores proveedores de equipos y software de carga para vehículos eléctricos.
Empresas desde Volkswagen hasta BP y E.ON han invertido mucho en la industria, con 85 adquisiciones realizadas desde 2017.
Solo en el Reino Unido, existen más de 30 operadores de carga rápida. Los dos nuevos fondos lanzados el mes pasado son Jolt, respaldado por BlackRock Infrastructure Fund, y Zapgo, que recibió 25 millones de libras (aproximadamente 31,4 millones de dólares) del fondo de pensiones canadiense OPtrust.
En el mercado estadounidense, Tesla es el mayor competidor, pero más tiendas de conveniencia y gasolineras están a punto de sumarse a la competencia, y se espera que las redes de carga rápida en EE. UU. crezcan para 2030, según Loren McDonald, director ejecutivo de la firma de investigación EVAdoption, con sede en San Francisco. El número aumentará de 25 en 2022 a más de 54.
Una vez que la utilización alcanza aproximadamente el 15%, una estación de carga de vehículos eléctricos bien ubicada suele tardar cuatro años en ser rentable. Las empresas de equipos de carga se quejan de que la burocracia en Europa está frenando la expansión. Sin embargo, inversores en infraestructura a largo plazo como Infracapital, propietaria de la noruega Recharge y con inversiones en la británica Gridserve, consideran el sector una buena apuesta.
Christophe Bordes, director general de Infracapital, afirmó: «Elegir la ubicación adecuada es, sin duda, una decisión inteligente para realizar una inversión a largo plazo en (empresas de carga)».
Hughes, de ChargePoint, cree que las grandes empresas empezarán a buscar nuevas propiedades diseñadas específicamente para instalaciones más grandes con 20 o 30 dispositivos de carga rápida, rodeadas de comercios y servicios. «Es una carrera por el espacio, pero encontrar, construir y habilitar nuevos emplazamientos para la carga rápida de última generación llevará más tiempo del previsto», afirmó.
La competencia por las mejores ubicaciones se vuelve feroz, y los propietarios de sitios cambian de operador antes de decidirse por uno. "Nos gusta decir que no hay malos tratos al negociar con los propietarios de sitios", afirmó Brendan Jones, director ejecutivo de Blink Charging.
La marca será diferente
Las empresas también compiten por contratos exclusivos con los propietarios de los sitios.
Por ejemplo, la británica InstaVolt (propiedad de EQT) tiene contratos con empresas como McDonald's (MCD.N) para construir estaciones de carga en sus instalaciones. «Si consigues esta colaboración, es tuya hasta que la arruines», declaró Adrian Keen, director ejecutivo de InstaVolt.
Con los amplios recursos financieros de EQT, InstaVolt planea construir 10.000 cargadores en el Reino Unido para 2030, cuenta con cargadores activos en Islandia y opera en España y Portugal, según Keen. La integración podría comenzar aproximadamente el próximo año, añadió. «Esto podría generar oportunidades en los mercados donde operamos, pero también abrirnos la puerta a nuevos mercados», añadió Keen.
La división de carga de la empresa energética EnBW cuenta con 3.500 estaciones de carga para vehículos eléctricos en Alemania, lo que representa aproximadamente el 20% del mercado. La unidad está invirtiendo 200 millones de euros (21.500 millones de dólares) al año para alcanzar las 30.000 estaciones de carga para 2030 y recurre a personal local para contrarrestar la competencia por los emplazamientos. La unidad también ha establecido alianzas para redes de carga en Austria, la República Checa y el norte de Italia, según Lars Walch, vicepresidente de ventas. Walch añadió que, si bien la consolidación está en marcha, aún habrá espacio para múltiples operadores.
Noruega, un mercado líder de vehículos eléctricos, ha sufrido un sobredespliegue a corto plazo este año, ya que las empresas se apresuran a construir estaciones de carga, según Hakon Vist, director ejecutivo de Recharge. El mercado añadió 2.000 nuevas estaciones de carga, para un total de 7.200, pero las ventas de vehículos eléctricos han disminuido un 2,7 % este año hasta octubre.
Recharge tiene una cuota de mercado de aproximadamente el 20 % en Noruega, solo superada por Tesla. «Algunas empresas se darán cuenta de que son demasiado pequeñas para satisfacer las necesidades de los clientes y se marcharán o venderán», afirmó Vist. Otras crearán empresas sabiendo que pueden adquirir otras empresas o ser adquiridas.
Zapgo, un nuevo actor del Reino Unido y respaldado por OPTrust, se dirige a zonas desatendidas del sudoeste de Inglaterra y ofrece a los propietarios una parte de sus tarifas para conseguir buenas ubicaciones.
El director ejecutivo Steve Leighton dijo que la compañía planea construir 4.000 cargadores para 2030 y predijo que la consolidación en torno a 2030 "dependerá completamente de la financiación".
"Los financiadores con los bolsillos más abultados serán responsables de esta integración", dijo Leighton, y agregó que OPTrust "tiene una gran escala, pero los fondos de infraestructura más grandes podrían querer adquirir Zapgo en algún momento".
El mercado estadounidense cambiará, con cadenas de tiendas de conveniencia como Circle K y Pilot Company y el gigante minorista Walmart invirtiendo fuertemente en estaciones de carga, dijo McDonald de EVAdoption.
“Como cualquier industria que empieza con un grupo de pequeñas startups, con el tiempo se van uniendo empresas más grandes… y se consolidan”, dijo McDonald. “Alrededor de 2030, las marcas registradas serán muy diferentes”.
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
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Hora de publicación: 21 de diciembre de 2023
