Apenas después del Año Nuevo del Año del Dragón, las compañías nacionales de vehículos de nueva energía ya están “sorprendidas”.
Primero, BYD elevó el precio del modelo Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition a 79.800 yuanes; posteriormente, Wuling, Changan y otras compañías automotrices siguieron el ejemplo, lo cual presenta desafíos. Además de las reducciones de precios, BYD, Xpeng y otras compañías de automóviles de nuevas energías también están invirtiendo en mercados extranjeros. Con base en mercados como Europa y Oriente Medio, este año se centrarán en explorar mercados como Norteamérica y Latinoamérica. La expansión de nuevas energías en el mar se ha convertido en una tendencia en rápido crecimiento.
En el marco de la feroz competencia de los últimos años, el mercado mundial de vehículos de nueva energía ha entrado en una fase de crecimiento impulsada por el mercado desde una etapa inicial impulsada por políticas.
Con la popularidad de los vehículos de nueva energía (VE), el mercado de carga integrado en su panorama industrial también ha generado nuevas oportunidades.
Actualmente, los tres factores clave que influyen en la popularidad de los vehículos eléctricos son: el coste total de propiedad (TCO), la autonomía y la experiencia de carga. La industria estima que el precio de un coche eléctrico popular ronda los 36.000 dólares estadounidenses, el kilometraje es de 470 kilómetros y el tiempo máximo de carga es de media hora.
Gracias a los avances tecnológicos y la reducción del coste de las baterías, tanto el coste total de propiedad como la autonomía de los nuevos vehículos eléctricos han disminuido. Actualmente, el precio de venta de los vehículos eléctricos de batería (VEB) en Estados Unidos es solo un 7 % superior al precio medio de venta de los coches. Según datos de EVadoption, empresa de investigación de vehículos eléctricos, el kilometraje medio de los VEB (vehículos eléctricos puros) a la venta en Estados Unidos alcanzó los 483 kilómetros en 2023.
El mayor obstáculo que frena la popularidad de los vehículos eléctricos es la brecha en el mercado de carga.
Las contradicciones entre la cantidad insuficiente de puntos de carga, la baja proporción de carga rápida en los puntos de carga públicos, la mala experiencia de carga del usuario y la infraestructura de carga que no se adapta al desarrollo de los vehículos eléctricos son cada vez más evidentes. Según un estudio de McKinsey, «los puntos de carga son tan populares como las gasolineras» se ha convertido en el principal factor que lleva a los consumidores a considerar la compra de vehículos eléctricos.
10:1 es el objetivo establecido por la Unión Europea para la ratio de vehículos eléctricos por pila para 2030. Sin embargo, a excepción de los Países Bajos, Corea del Sur y China, la ratio de vehículos por pila en otros mercados importantes de vehículos eléctricos del mundo es superior a este valor, e incluso tiende a aumentar año tras año. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, se prevé que la ratio de vehículos por pila en los dos principales mercados de vehículos eléctricos, Estados Unidos y Australia, siga aumentando.
Además, el informe muestra que, si bien el número total de puntos de carga en los Países Bajos y Corea del Sur ha seguido creciendo en línea con los vehículos eléctricos, han sacrificado la tasa de carga rápida, lo que generará una brecha de carga rápida y dificultará satisfacer los requisitos de los usuarios en cuanto a tiempo de carga.
En las primeras etapas del desarrollo de vehículos de nuevas energías, muchos países esperan impulsar el desarrollo del mercado de carga impulsando la popularidad de los vehículos eléctricos. Sin embargo, esto resultará en una inversión insuficiente en carga a corto plazo. La magnitud de la inversión, el mantenimiento posterior, las actualizaciones de equipos y de software de las estaciones de carga requieren inversiones continuas y cuantiosas. En las primeras etapas, se les prestó poca atención, lo que ha provocado el desarrollo desigual e inmaduro actual del mercado de carga.
Actualmente, la ansiedad por la carga ha sustituido a los problemas de autonomía y precio como el mayor obstáculo para la popularización de los vehículos eléctricos. Pero también implica un potencial ilimitado.
Según las previsiones pertinentes, para 2030, las ventas mundiales de vehículos eléctricos superarán los 70 millones y el número de propietarios alcanzará los 380 millones. Se espera que la tasa de penetración anual mundial de vehículos nuevos alcance el 60 %. Entre ellos, mercados como Europa y Estados Unidos están en rápido crecimiento, y mercados emergentes como el Sudeste Asiático y Oriente Medio necesitan con urgencia un impulso explosivo. El auge mundial de los vehículos de nuevas energías ha brindado una oportunidad excepcional para la industria de la carga en China.
Xiaguang Think Tank, una marca de servicios de consultoría de ShineGlobal, basándose en datos relevantes del sector y encuestas a usuarios, comenzando por el mercado de vehículos de nueva energía, realizó un análisis exhaustivo del estado de desarrollo actual y las tendencias futuras de la industria de la carga en los tres principales mercados: Europa, Estados Unidos y el Sudeste Asiático. En colaboración con representantes de empresas extranjeras del sector, se analizó e interpretó casos concretos. El "Informe de Investigación de la Industria de la Carga en el Extranjero" se publicó oficialmente con el objetivo de comprender el mercado de la carga desde una perspectiva global y empoderar a las empresas extranjeras del sector.
La transición energética en el sector del transporte terrestre de Europa es rápida y es uno de los mercados de vehículos de nueva energía más grandes del mundo.
Actualmente, las ventas y la cuota de mercado de vehículos eléctricos (VE) en Europa están en aumento. La tasa de penetración de las ventas de VE en Europa ha aumentado de menos del 3 % en 2018 al 23 % en 2023, con un rápido impulso. La Agencia Internacional de la Energía predice que, para 2030, el 58 % de los automóviles en Europa serán vehículos de nuevas energías, y la cifra alcanzará los 56 millones.
Según el objetivo de cero emisiones de carbono de la UE, la venta de vehículos con motor de combustión interna se detendrá por completo en 2035. Es previsible que el mercado europeo de vehículos eléctricos de nueva energía pase de ser pionero al mercado de masas. El desarrollo de los vehículos eléctricos (VE) es positivo y está alcanzando un punto de inflexión.
El desarrollo del mercado de carga europeo no ha seguido el ritmo de la popularidad de los vehículos eléctricos, y la carga sigue siendo el principal obstáculo para reemplazar el petróleo por electricidad.
En términos de volumen, las ventas de vehículos eléctricos en Europa representan más de un tercio del total mundial, pero el número de estaciones de carga representa menos del 18 %. La tasa de crecimiento de las estaciones de carga en la UE a lo largo de los años, salvo que se mantuvo estable en 2022, es inferior a la de los vehículos eléctricos. Actualmente, hay alrededor de 630 000 estaciones de carga públicas disponibles (definición AFIR) en los 27 países de la UE. Sin embargo, para alcanzar el objetivo de reducción del 50 % de las emisiones de carbono en 2030, el número de estaciones de carga debe alcanzar al menos 3,4 millones para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos.
Desde la perspectiva de la distribución regional, el desarrollo del mercado de carga en los países europeos es desigual, y la densidad de puntos de carga se concentra principalmente en países pioneros en vehículos eléctricos, como Países Bajos, Francia, Alemania y el Reino Unido. Entre ellos, Países Bajos, Francia y Alemania representan el 60 % del número de puntos de carga públicos en la UE.
La diferencia en el número de puntos de carga per cápita en Europa es aún más evidente. En términos de población y superficie, la densidad de puntos de carga en los Países Bajos supera con creces la de otros países de la UE. Además, el desarrollo del mercado regional de carga dentro del país también es desigual, siendo la potencia de carga per cápita menor en las zonas con mayor densidad de población. Esta distribución desigual es un factor importante que frena la popularidad de los vehículos eléctricos.
Sin embargo, las lagunas en el mercado de carga también traerán oportunidades de desarrollo.
En primer lugar, los consumidores europeos se preocupan más por la comodidad de cargar en múltiples escenarios. Dado que los residentes en las zonas antiguas de las ciudades europeas no disponen de plazas de aparcamiento interiores fijas ni de las condiciones para instalar cargadores domésticos, los consumidores solo pueden utilizar la carga lenta en carretera por la noche. Las encuestas muestran que la mitad de los consumidores en Italia, España y Polonia prefieren cargar en estaciones de carga públicas y lugares de trabajo. Esto significa que los fabricantes pueden centrarse en ampliar los escenarios de carga, mejorar su comodidad y satisfacer las necesidades de los usuarios.
En segundo lugar, la construcción actual de estaciones de carga rápida de CC en Europa se está quedando atrás, y la carga rápida y la carga ultrarrápida se convertirán en avances clave en el mercado. Las encuestas muestran que más de la mitad de los usuarios en la mayoría de los países europeos solo están dispuestos a esperar 40 minutos para una carga pública. Los usuarios en mercados en crecimiento como España, Polonia e Italia son los que tienen menos paciencia, con más del 40% esperando cargar al 80% en 20 minutos. Sin embargo, los operadores de carga con experiencia en compañías energéticas tradicionales se centran principalmente en la construcción de estaciones de carga de CA. Existen deficiencias en la carga rápida y la carga ultrarrápida, que se convertirán en el foco de competencia para los principales operadores en el futuro.
En general, el proyecto de ley de la UE sobre infraestructura de carga está completo, todos los países fomentan la inversión en estaciones de carga y el sistema principal de políticas de mercado está completo. El mercado europeo de carga está en auge, con cientos de operadores de redes de carga (CPO) y proveedores de servicios de carga (MSP), tanto grandes como pequeños. Sin embargo, su distribución está extremadamente fragmentada, y los diez principales CPO tienen una cuota de mercado combinada inferior al 25 %.
En el futuro, se espera que más fabricantes se unan a la competencia y sus márgenes de beneficio comiencen a aumentar. Las empresas extranjeras pueden encontrar el posicionamiento adecuado y aprovechar su experiencia para cubrir las necesidades del mercado. Sin embargo, al mismo tiempo, coexisten desafíos y oportunidades, por lo que deben centrarse en la protección comercial y la localización en Europa.
Desde 2022, el crecimiento de los vehículos de nueva energía en Estados Unidos se ha acelerado, y se prevé que la cantidad de vehículos alcance los 5 millones en 2023. Sin embargo, en general, 5 millones representan menos del 1,8 % del total de vehículos de pasajeros en Estados Unidos, y su progreso en materia de vehículos eléctricos está por detrás del de la Unión Europea y China. Según el objetivo de una ruta de cero emisiones de carbono, el volumen de ventas de vehículos de nueva energía en Estados Unidos debe representar más de la mitad para 2030, y la cantidad de vehículos en el país debe superar los 30 millones, lo que representa el 12 %.
El lento avance de los vehículos eléctricos ha generado imperfecciones en el mercado de la carga. A finales de 2023, había 160.000 puntos de carga públicos en Estados Unidos, lo que equivale a un promedio de tan solo 3.000 por estado. La proporción de vehículos por punto de carga es de casi 30:1, muy superior a la media de la UE de 13:1 y a la proporción de carga pública por punto de carga de China de 7,3:1. Para satisfacer la demanda de vehículos eléctricos en 2030, la tasa de crecimiento de los puntos de carga en Estados Unidos debe triplicarse en los próximos siete años; es decir, se añadirá un promedio de al menos 50.000 puntos de carga cada año. En particular, el número de puntos de carga de CC debe casi duplicarse.
El mercado de carga de EE. UU. presenta tres problemas principales: distribución desigual del mercado, poca confiabilidad de la carga y derechos de carga desiguales.
En primer lugar, la distribución de la carga en Estados Unidos es extremadamente desigual. La diferencia entre los estados con más y menos puntos de carga es de 4.000 veces, y la diferencia entre los estados con más y menos puntos de carga per cápita es de 15 veces. Los estados con mayor número de puntos de carga son California, Nueva York, Texas, Florida y Massachusetts. Solo Massachusetts y Nueva York se adaptan relativamente bien al crecimiento de los vehículos eléctricos. En el mercado estadounidense, donde el coche es la opción preferida para viajes de larga distancia, la distribución insuficiente de los puntos de carga limita el desarrollo de los vehículos eléctricos.
En segundo lugar, la satisfacción de los usuarios de carga en EE. UU. sigue disminuyendo. Un reportero del Washington Post realizó una visita sorpresa a 126 estaciones de carga rápida CCS (no pertenecientes a Tesla) en Los Ángeles a finales de 2023. Los problemas más destacados fueron la baja disponibilidad de puntos de carga, importantes problemas de compatibilidad de carga y una mala experiencia de pago. Una encuesta de 2023 mostró que un promedio del 20 % de los usuarios en Estados Unidos se encontraron con colas de carga o puntos de carga dañados. Los consumidores solo podían irse directamente y buscar otra estación de carga.
La experiencia de carga pública en Estados Unidos aún dista mucho de las expectativas de los usuarios y podría convertirse en uno de los principales mercados con peor experiencia de carga, con la excepción de Francia. Con la popularidad de los vehículos eléctricos, la contradicción entre las crecientes necesidades de los usuarios y la carga inversa se hará aún más evidente.
En tercer lugar, las comunidades blancas y adineradas no tienen el mismo acceso a la energía de carga que otras comunidades. Actualmente, el desarrollo de vehículos eléctricos en Estados Unidos se encuentra en sus primeras etapas. A juzgar por los principales modelos de ventas y los nuevos modelos de 2024, los principales consumidores de vehículos eléctricos siguen siendo la clase adinerada. Los datos muestran que el 70 % de los puntos de carga se ubican en los condados más ricos y el 96 % en condados con mayoría blanca. Si bien el gobierno ha orientado las políticas de vehículos eléctricos y de carga hacia las minorías étnicas, las comunidades pobres y las zonas rurales, los resultados aún no han sido significativos.
Para resolver el problema de la infraestructura insuficiente para la carga de vehículos eléctricos, Estados Unidos ha introducido sucesivamente proyectos de ley, planes de inversión y ha establecido subsidios gubernamentales a todos los niveles.
El Departamento de Energía y el Departamento de Transporte de EE. UU. publicaron conjuntamente los "Estándares y Requisitos de Infraestructura Nacional para Vehículos Eléctricos de EE. UU." en febrero de 2023, que establecen estándares y especificaciones mínimas detalladas para el software y el hardware, las operaciones, las transacciones y el mantenimiento de las estaciones de carga. Una vez que se cumplan las especificaciones, las estaciones de carga podrán optar a subvenciones. Con base en proyectos de ley anteriores, el gobierno federal ha establecido diversos planes de inversión en carga, que se transfieren a los departamentos federales para asignar presupuestos a los gobiernos estatales cada año y, posteriormente, a los gobiernos locales.
Actualmente, el mercado de carga estadounidense se encuentra en una etapa temprana de expansión, con la aparición de nuevos participantes y aún no se ha establecido un patrón competitivo estable. El mercado estadounidense de operaciones de redes de carga públicas presenta características tanto de concentración principal como descentralización de larga cola: las estadísticas de AFDC muestran que, a enero de 2024, existían 44 operadores de carga en Estados Unidos, y el 67 % de las estaciones de carga pertenecían a los tres principales puntos de carga: ChargePoint, Tesla y Blink. En comparación con los CPO, la escala de otros CPO es bastante diferente.
La entrada de la cadena industrial china en Estados Unidos podría resolver muchos de los problemas existentes en el mercado estadounidense de carga. Sin embargo, al igual que ocurre con los vehículos de nueva energía, debido a los riesgos geopolíticos, es difícil que las empresas chinas entren en el mercado estadounidense a menos que construyan fábricas en Estados Unidos o México.
En el Sudeste Asiático, una de cada tres personas posee una motocicleta. Los vehículos eléctricos de dos ruedas (E2W) han dominado el mercado durante demasiado tiempo, pero el mercado automotriz aún se encuentra en fase de desarrollo.
Promover la popularización de los vehículos de nuevas energías implica que el mercado del Sudeste Asiático debe saltarse directamente la etapa de popularización del automóvil. En 2023, el 70 % de las ventas de vehículos eléctricos en el Sudeste Asiático provendrán de Tailandia, el principal mercado de vehículos eléctricos de la región. Se espera que alcance el objetivo de penetración de ventas de vehículos eléctricos del 30 % en 2030, convirtiéndose en el primer país, después de Singapur, en alcanzar la madurez de los vehículos eléctricos.
Sin embargo, actualmente, el precio de los vehículos eléctricos en el Sudeste Asiático sigue siendo mucho más alto que el de los vehículos de gasolina. ¿Cómo podemos lograr que quienes no tienen coche elijan los vehículos eléctricos al comprar uno por primera vez? ¿Cómo promover el desarrollo simultáneo de los mercados de vehículos eléctricos y de carga? Los desafíos que enfrentan las nuevas empresas energéticas en el Sudeste Asiático son mucho más graves que en los mercados consolidados.
Las características del mercado de vehículos eléctricos en los países del Sudeste Asiático son bastante diferentes. Se pueden dividir en tres categorías según la madurez del mercado automotriz y el inicio de su expansión.
La primera categoría corresponde a los mercados automotrices maduros de Malasia y Singapur, donde el desarrollo de vehículos eléctricos se centra en reemplazar los vehículos de gasolina, y donde el techo de ventas de vehículos eléctricos es evidente; la segunda categoría corresponde al mercado automovilístico tailandés, que se encuentra en una etapa avanzada de crecimiento, con grandes ventas de vehículos eléctricos y un rápido crecimiento, y se espera que sea el primer país, después de Singapur, en alcanzar la madurez de los vehículos eléctricos; la tercera categoría corresponde a los mercados de pequeña escala e inicio tardío de Indonesia, Vietnam y Filipinas. Sin embargo, debido a su dividendo demográfico y desarrollo económico, el mercado de vehículos eléctricos a largo plazo tiene un enorme potencial.
Debido a las diferentes etapas de desarrollo de los vehículos eléctricos, los países también tienen diferencias en la formulación de políticas y objetivos de carga.
En 2021, Malasia se fijó el objetivo de construir 10.000 estaciones de carga para 2025. La construcción de estaciones de carga en Malasia adopta una estrategia de libre competencia. Dado que el número de estaciones de carga sigue aumentando, es necesario unificar los estándares de servicio de CPO y establecer una plataforma integrada de consulta para las redes de carga.
En enero de 2024, Malasia contaba con más de 2000 puntos de carga, con una tasa de finalización prevista del 20%, de los cuales la carga rápida de CC representaba el 20%. La mayoría de estos puntos de carga se concentraban a lo largo del estrecho de Malaca, y el Gran Kuala Lumpur y Selangor, que rodean la capital, concentraban el 60% de los puntos de carga del país. Al igual que en otros países del Sudeste Asiático, la construcción de puntos de carga está distribuida de forma desigual y se concentra en gran medida en metrópolis densamente pobladas.
El gobierno indonesio encomendó a PLN Guodian la construcción de la infraestructura de carga, y PLN también ha publicado objetivos para el número de estaciones de carga y estaciones de intercambio de baterías, calculados para 2025 y 2030. Sin embargo, el progreso de su construcción se ha quedado atrás del objetivo y del crecimiento de los vehículos eléctricos, especialmente en 2023. Tras la aceleración del crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en 2016, la relación vehículo-estaciones aumentó considerablemente. La infraestructura de carga podría convertirse en uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de los vehículos eléctricos en Indonesia.
La propiedad de E4W y E2W en Tailandia es muy pequeña, dominada por vehículos eléctricos (VE). La mitad de los turismos y el 70% de los VE del país se concentran en el área metropolitana de Bangkok, por lo que la infraestructura de carga se concentra actualmente en Bangkok y sus alrededores. En septiembre de 2023, Tailandia contaba con 8.702 puntos de carga, con más de una docena de CPO participantes. Por lo tanto, a pesar del aumento en las ventas de VE, la proporción de vehículos por punto de carga se mantiene en un buen nivel de 10:1.
De hecho, Tailandia cuenta con planes razonables en cuanto a la distribución del emplazamiento, la proporción de CC, la estructura del mercado y el avance de la construcción. Su sistema de carga será un sólido apoyo para la popularización de los vehículos eléctricos.
El mercado automovilístico del Sudeste Asiático tiene una base débil, y el desarrollo de los vehículos eléctricos aún se encuentra en una etapa muy temprana. Si bien se prevé un alto crecimiento en los próximos años, el entorno político y las perspectivas del mercado de consumo aún son inciertas, y aún queda mucho camino por recorrer para que los vehículos eléctricos se popularicen realmente. ¡Hay que irse!
Para las empresas extranjeras, un área más prometedora es el intercambio de energía E2W.
La tendencia de desarrollo de vehículos eléctricos (E2W) en el Sudeste Asiático ha mejorado. Según las previsiones de Bloomberg New Energy Finance, la tasa de penetración en el Sudeste Asiático alcanzará el 30 % en 2030, antes de que los vehículos eléctricos alcancen su madurez en el mercado. En comparación con los vehículos eléctricos, el Sudeste Asiático cuenta con una sólida base de mercado e industrial para vehículos eléctricos (E2W), y las perspectivas de desarrollo de este tipo de vehículos son relativamente más prometedoras.
Un camino más adecuado para las empresas que expanden su presencia en el extranjero es convertirse en proveedores en lugar de competir directamente.
En los últimos dos años, varias startups de intercambio de energía E2W en Indonesia han recibido importantes inversiones, incluyendo inversores de origen chino. En el mercado de intercambio de energía, de rápido crecimiento y altamente fragmentado, actúan como "vendedores de agua", con riesgos más controlables y mayores retornos. Más explícito. Además, la sustitución de energía es una industria con una alta demanda de activos y un largo ciclo de recuperación de costos. Dada la tendencia de protección comercial global, el futuro es incierto y no es adecuado participar directamente en la inversión y la construcción.
Establecer una empresa conjunta con empresas locales importantes para establecer una línea de producción de reemplazo de batería OEM de ensamblaje de hardware
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
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Hora de publicación: 13 de marzo de 2024
