Justo después del Año Nuevo del Dragón, las empresas nacionales de vehículos de nueva energía ya están "sacudidas".
En primer lugar, BYD elevó el precio del modelo Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition a 79.800 yuanes; Posteriormente, Wuling, Changan y otras empresas automotrices también hicieron lo mismo, lo que está lleno de desafíos. Además de los recortes de precios, BYD, Xpeng y otras empresas de automóviles de nueva energía también están invirtiendo en los mercados extranjeros. Con base en mercados como Europa y Medio Oriente, este año se centrarán en explorar mercados como América del Norte y América Latina. La expansión de nuevas energías al mar se ha convertido en una tendencia en rápido crecimiento.
Bajo la feroz competencia de los últimos años, el mercado mundial de vehículos de nuevas energías ha entrado en una etapa de crecimiento impulsada por el mercado desde una etapa inicial impulsada por políticas.
Con la popularidad de los vehículos de nueva energía (EV), el mercado de carga integrado en su panorama industrial también ha abierto nuevas oportunidades.
Actualmente, los tres factores clave que afectan la popularidad de los vehículos eléctricos son: el costo integral de propiedad (TCO), la autonomía y la experiencia de carga. La industria cree que el precio de un automóvil eléctrico popular es de aproximadamente 36.000 dólares estadounidenses, el kilometraje es de 291 millas y el límite superior de tiempo de carga es de media hora.
Con los avances tecnológicos y la caída de los costos de las baterías, el costo general de propiedad y la autonomía de los nuevos vehículos eléctricos han disminuido. Actualmente, el precio de venta de los BEV en Estados Unidos es sólo un 7% más alto que el precio de venta promedio de los automóviles. Según datos de EVadoption, una empresa de investigación de vehículos eléctricos, la tendencia de kilometraje promedio de los BEV (vehículos eléctricos puros) a la venta en los Estados Unidos alcanzó las 302 millas en 2023.
El mayor obstáculo que obstaculiza la popularidad de los vehículos eléctricos es la brecha en el mercado de carga.
Las contradicciones del número insuficiente de puntos de carga, la baja proporción de carga rápida entre los puntos de carga públicos, la mala experiencia de carga de los usuarios y la infraestructura de carga que no logra seguir el ritmo del desarrollo de los vehículos eléctricos son cada vez más prominentes. Según la investigación de McKinsey, “las pilas de carga son tan populares como las gasolineras” se ha convertido en el principal factor para que los consumidores consideren la compra de vehículos eléctricos.
10:1 es el objetivo para 2030 establecido por la Unión Europea para la proporción de vehículos eléctricos por pila. Sin embargo, a excepción de los Países Bajos, Corea del Sur y China, la relación vehículo-pila en otros mercados importantes de vehículos eléctricos del mundo es superior a este valor e incluso tiende a aumentar año tras año. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, se espera que la relación vehículo-pila en los dos principales mercados de vehículos eléctricos de Estados Unidos y Australia siga aumentando.
Además, el informe muestra que, aunque el número total de pilas de carga en los Países Bajos y Corea del Sur ha seguido creciendo en línea con los vehículos eléctricos, han sacrificado la tasa de carga rápida, lo que provocará una brecha en la carga rápida y dificultará la Cumplir con los requisitos del usuario en cuanto al tiempo de carga.
En las primeras etapas del desarrollo de vehículos de nueva energía, muchos países esperan promover el desarrollo del mercado de carga promoviendo la popularidad de los vehículos eléctricos, pero esto resultará en una inversión insuficiente en carga en el corto plazo. La escala de inversión, el mantenimiento de seguimiento, las actualizaciones de equipos y de software de las estaciones de carga requieren inversiones grandes y continuas. No se les prestó suficiente atención en la etapa inicial, lo que resultó en el actual desarrollo desigual e inmaduro del mercado de carga.
En la actualidad, la ansiedad por la carga ha reemplazado a los problemas de autonomía y precio como el mayor obstáculo para la popularización de los vehículos eléctricos. Pero también significa potencial ilimitado.
Según las previsiones pertinentes, para 2030, las ventas mundiales de vehículos eléctricos superarán los 70 millones y la propiedad alcanzará los 380 millones. Se espera que la tasa mundial anual de penetración de automóviles nuevos alcance el 60%. Entre ellos, mercados como Europa y Estados Unidos están creciendo rápidamente, y mercados emergentes como el Sudeste Asiático y Medio Oriente necesitan urgentemente una explosión. El brote mundial de vehículos de nueva energía ha brindado una oportunidad única para la industria de carga de China.
Xiaguang Think Tank, una marca de servicios de consultoría de ShineGlobal, basada en datos relevantes de la industria y encuestas de usuarios, comenzando por el mercado de vehículos de nueva energía, realizó un análisis en profundidad del estado de desarrollo actual y las tendencias futuras de la industria de carga en los tres principales. mercados de Europa, Estados Unidos y el sudeste asiático, y lo combinó con representantes de empresas extranjeras en la industria de carga. Análisis e interpretación de casos, se publicó oficialmente el "Informe de investigación de la industria de carga en el extranjero", con la esperanza de obtener información sobre el mercado de carga desde una perspectiva global y empoderar a las empresas extranjeras en la industria.
La transición energética en el sector del transporte terrestre de Europa es rápida y es uno de los mercados de vehículos de nuevas energías más grandes del mundo.
Actualmente, las ventas y la cuota de vehículos eléctricos en Europa están aumentando. La tasa de penetración de las ventas de vehículos eléctricos en Europa ha aumentado de menos del 3% en 2018 al 23% en 2023, con un rápido impulso. La Agencia Internacional de Energía predice que para 2030, el 58% de los automóviles en Europa serán vehículos de nuevas energías, y la cifra alcanzará los 56 millones.
Según el objetivo de emisiones cero de carbono de la UE, la venta de vehículos con motor de combustión interna se detendrá por completo en 2035. Es previsible que la audiencia del mercado europeo de vehículos de nuevas energías pase de ser los primeros en adoptarlos al mercado de masas. La etapa general de desarrollo de los vehículos eléctricos es buena y está alcanzando un punto de inflexión en el mercado.
El desarrollo del mercado europeo de carga no ha seguido el ritmo de la popularidad de los vehículos eléctricos, y la carga sigue siendo el principal obstáculo para sustituir el petróleo por electricidad.
En términos de cantidad, las ventas europeas de vehículos eléctricos representan más de un tercio del total mundial, pero el número de pilas de carga representa menos del 18% del total mundial. La tasa de crecimiento de las pilas de carga en la UE a lo largo de los años, excepto que se mantendrá estable en 2022, es inferior a la tasa de crecimiento de los vehículos eléctricos. Actualmente, hay alrededor de 630.000 puntos de carga públicos disponibles (definición AFIR) en los 27 países de la UE. Sin embargo, para alcanzar el objetivo de reducción del 50 % de las emisiones de carbono en 2030, el número de pilas de carga debe alcanzar al menos 3,4 millones para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos.
Desde la perspectiva de la distribución regional, el desarrollo del mercado de carga en los países europeos es desigual y la densidad de distribución de las pilas de carga se concentra principalmente en países pioneros de vehículos eléctricos como los Países Bajos, Francia, Alemania y el Reino Unido. Entre ellos, los Países Bajos, Francia y Alemania representan el 60% del número de puntos de recarga públicos en la UE.
La diferencia de desarrollo en el número de pilas de carga per cápita en Europa es aún más obvia. En términos de población y superficie, la densidad de las pilas de carga en los Países Bajos supera con creces la de otros países de la UE. Además, el desarrollo del mercado regional de carga dentro del país también es desigual, siendo menor la potencia de carga per cápita en áreas con poblaciones concentradas. Esta distribución desigual es un factor importante que obstaculiza la popularidad de los vehículos eléctricos.
Sin embargo, las brechas en el mercado de carga también traerán oportunidades de desarrollo.
En primer lugar, los consumidores europeos se preocupan más por la conveniencia de cargar en múltiples escenarios. Debido a que los residentes de las zonas antiguas de las ciudades europeas no tienen plazas de aparcamiento interiores fijas y no tienen las condiciones para instalar cargadores domésticos, los consumidores sólo pueden utilizar la carga lenta en la carretera por la noche. Las encuestas muestran que la mitad de los consumidores en Italia, España y Polonia prefieren cargar en estaciones de carga y lugares de trabajo públicos. Esto significa que los fabricantes pueden centrarse en ampliar los escenarios de carga, mejorar su comodidad y satisfacer las necesidades de los usuarios.
En segundo lugar, la construcción actual de carga rápida de CC en Europa se está quedando atrás, y la carga rápida y la carga ultrarrápida se convertirán en avances del mercado. Las encuestas muestran que más de la mitad de los usuarios en la mayoría de los países europeos solo están dispuestos a esperar 40 minutos para la carga pública. Los usuarios de mercados en crecimiento como España, Polonia e Italia son los que tienen menos paciencia: más del 40% de los usuarios esperan cargar el 80% en 20 minutos. Sin embargo, los operadores de carga con experiencia en empresas de energía tradicionales se centran principalmente en la construcción de sitios de aire acondicionado. Existen lagunas en la carga rápida y la carga ultrarrápida, que se convertirán en el foco de competencia de los grandes operadores en el futuro.
En general, el proyecto de ley de la UE sobre infraestructura de carga está completo, todos los países fomentan la inversión en estaciones de carga y el principal sistema de políticas de mercado está completo. El actual mercado europeo de carga está en auge, con cientos de operadores de redes de carga (CPO) y proveedores de servicios de carga (MSP), grandes y pequeños. Sin embargo, su distribución está extremadamente fragmentada y los diez principales CPO tienen una participación de mercado combinada de menos del 25%.
En el futuro se espera que más fabricantes se sumen a la competencia y sus márgenes de beneficio comiencen a aparecer. Las empresas extranjeras pueden encontrar su posicionamiento correcto y utilizar las ventajas de su experiencia para llenar los vacíos del mercado. Sin embargo, al mismo tiempo, los desafíos también coexisten con las oportunidades, y deben centrarse en cuestiones de protección comercial y localización en Europa.
Desde 2022, el crecimiento de los vehículos de nueva energía en los Estados Unidos se ha acelerado y se espera que el número de vehículos alcance los 5 millones en 2023. Sin embargo, en general, 5 millones representan menos del 1,8% del número total de vehículos de pasajeros en Estados Unidos, y su progreso en vehículos eléctricos está por detrás del de la Unión Europea. y China. Según el objetivo de la ruta de cero emisiones de carbono, el volumen de ventas de vehículos de nueva energía en los Estados Unidos debe representar más de la mitad para 2030, y el número de vehículos en los Estados Unidos debe superar los 30 millones, lo que representa el 12%.
El lento progreso de los vehículos eléctricos ha provocado imperfecciones en el mercado de carga. A finales de 2023, había 160.000 puntos de carga públicos en Estados Unidos, lo que equivale a una media de sólo 3.000 por estado. La relación vehículo-pila es de casi 30:1, que es mucho más alta que el promedio de la UE de 13:1 y la relación de carga pública por pila de carga de China de 7,3:1. Para satisfacer la demanda de carga para la propiedad de vehículos eléctricos en 2030, la tasa de crecimiento de las pilas de carga en los Estados Unidos debe aumentar más de tres veces en los próximos siete años, es decir, se agregarán un promedio de al menos 50.000 pilas de carga cada año. año. En particular, es necesario casi duplicar el número de pilas de carga de CC.
El mercado de carga de EE. UU. presenta tres problemas principales: distribución desigual del mercado, poca confiabilidad de la carga y derechos de carga desiguales.
En primer lugar, la distribución del cobro en Estados Unidos es extremadamente desigual. La diferencia entre los estados con más y menos cargas es de 4.000 veces, y la diferencia entre los estados con más y menos cargas per cápita es de 15 veces. Los estados con el mayor número de instalaciones de carga son California, Nueva York, Texas, Florida y Massachusetts. Sólo Massachusetts y Nueva York están relativamente bien adaptados al crecimiento de los vehículos eléctricos. Para el mercado estadounidense, donde conducir es la opción preferida para viajes de larga distancia, la distribución insuficiente de las pilas de carga limita el desarrollo de los vehículos eléctricos.
En segundo lugar, la satisfacción de los usuarios estadounidenses que cobran sigue disminuyendo. Un periodista del Washington Post realizó una visita no anunciada a 126 estaciones de carga rápida CCS (no Tesla) en Los Ángeles a finales de 2023. Los problemas más destacados encontrados fueron la baja disponibilidad de pilas de carga, problemas destacados de compatibilidad de carga y una mala experiencia de pago. Una encuesta de 2023 mostró que un promedio del 20% de los usuarios en los Estados Unidos encontraron colas de carga o pilas de carga dañadas. Los consumidores sólo podían salir directamente y buscar otra estación de carga.
La experiencia de carga pública en Estados Unidos todavía está lejos de las expectativas de los usuarios y puede convertirse en uno de los principales mercados con peor experiencia de carga, excepto Francia. Con la popularidad de los vehículos eléctricos, la contradicción entre las crecientes necesidades de los usuarios y la recarga regresiva será cada vez más evidente.
En tercer lugar, las comunidades blancas y ricas no tienen el mismo acceso a la energía de carga que otras comunidades. En la actualidad, el desarrollo de los vehículos eléctricos en Estados Unidos se encuentra todavía en sus primeras etapas. A juzgar por los principales modelos vendidos y los nuevos modelos de 2024, los principales consumidores de vehículos eléctricos siguen siendo la clase rica. Los datos muestran que el 70% de las pilas de carga están ubicadas en los condados más ricos y el 96% en condados dominados por gente blanca. Aunque el gobierno ha inclinado las políticas de carga y vehículos eléctricos hacia las minorías étnicas, las comunidades pobres y las zonas rurales, los resultados aún no han sido significativos.
Para resolver el problema de la infraestructura insuficiente de carga de vehículos eléctricos, Estados Unidos ha presentado sucesivamente proyectos de ley, planes de inversión y ha establecido subsidios gubernamentales en todos los niveles.
El Departamento de Energía de EE. UU. y el Departamento de Transporte publicaron conjuntamente los “Estándares y requisitos de infraestructura nacional de vehículos eléctricos de EE. UU.” en febrero de 2023, estableciendo estándares y especificaciones mínimos detallados para el software y hardware, las operaciones, las transacciones y el mantenimiento de las estaciones de carga. Una vez que se cumplan las especificaciones, las estaciones de carga pueden ser elegibles para recibir subsidios de financiación. Sobre la base de proyectos de ley anteriores, el gobierno federal ha establecido una serie de planes de inversión con cargos, que se entregan a los departamentos federales para asignar presupuestos a los gobiernos estatales cada año y luego a los gobiernos locales.
En la actualidad, el mercado de carga de EE. UU. todavía se encuentra en la etapa inicial de expansión, todavía están surgiendo nuevos participantes y aún no se ha formado un patrón de competencia estable. El mercado de operación de redes públicas de carga de EE. UU. presenta características tanto de concentración principal como descentralización de cola larga: las estadísticas de AFDC muestran que, en enero de 2024, hay 44 operadores de carga en los Estados Unidos, y el 67 % de las pilas de carga pertenecen a los tres principales. Puntos de recarga: ChargePoint, Tesla y Blink. En comparación con el CPO, la escala de otros CPO es bastante diferente.
La entrada de la cadena industrial de China en Estados Unidos puede resolver muchos de los problemas existentes en el actual mercado de carga estadounidense. Pero al igual que los vehículos de nueva energía, debido a los riesgos geopolíticos, a las empresas chinas les resulta difícil ingresar al mercado estadounidense a menos que construyan fábricas en Estados Unidos o México.
En el Sudeste Asiático, cada tres personas poseen una motocicleta. Los vehículos eléctricos de dos ruedas (E2W) han dominado el mercado durante demasiado tiempo, pero el mercado del automóvil aún se encuentra en la etapa de desarrollo.
Promover la popularización de vehículos de nuevas energías significa que el mercado del sudeste asiático debe saltarse directamente la etapa de popularización del automóvil. En 2023, el 70% de las ventas de vehículos eléctricos en el sudeste asiático provendrán de Tailandia, que es el principal mercado de vehículos eléctricos de la región. Se espera que alcance el objetivo de tasa de penetración de las ventas de vehículos eléctricos del 30 % en 2030, convirtiéndose en el primer país, además de Singapur, en entrar en la etapa de madurez de los vehículos eléctricos.
Pero en la actualidad, el precio de los vehículos eléctricos en el sudeste asiático sigue siendo mucho más alto que el de los vehículos de gasolina. ¿Cómo podemos conseguir que las personas sin coches elijan los vehículos eléctricos cuando compren un coche por primera vez? ¿Cómo promover el desarrollo simultáneo de los mercados de vehículos eléctricos y de carga? Los desafíos que enfrentan las nuevas empresas de energía en el Sudeste Asiático son mucho más severos que los de los mercados maduros.
Las características del mercado de vehículos eléctricos de los países del sudeste asiático son bastante diferentes. Se pueden dividir en tres categorías según la madurez del mercado del automóvil y el inicio del mercado de vehículos eléctricos.
La primera categoría son los mercados automotrices maduros de Malasia y Singapur, donde el objetivo del desarrollo de vehículos eléctricos es reemplazar los vehículos de gasolina y el techo de ventas de vehículos eléctricos es claro; la segunda categoría es el mercado automotriz tailandés, que se encuentra en la última etapa de crecimiento, con grandes ventas de vehículos eléctricos y un rápido crecimiento, y se espera que se convierta en el primer país, además de Singapur, en ingresar a la etapa madura de los vehículos eléctricos; la tercera categoría son los mercados tardíos y de pequeña escala de Indonesia, Vietnam y Filipinas. Sin embargo, debido a su dividendo demográfico y al desarrollo económico, el mercado de vehículos eléctricos a largo plazo tiene un enorme potencial.
Debido a las diferentes etapas de desarrollo de los vehículos eléctricos, los países también tienen diferencias en la formulación de políticas y objetivos de carga.
En 2021, Malasia se fijó el objetivo de construir 10.000 pilas de carga para 2025. La construcción de carga de Malasia adopta una estrategia de competencia de mercado abierto. A medida que las pilas de carga continúan aumentando, es necesario unificar los estándares de servicio de CPO y establecer una plataforma de consulta integrada para las redes de carga.
En enero de 2024, Malasia tiene más de 2000 pilas de carga, con una tasa de finalización objetivo del 20 %, de las cuales la carga rápida de CC representa el 20 %. La mayoría de estos puntos de carga se concentran a lo largo del Estrecho de Malaca, y el Gran Kuala Lumpur y Selangor que rodean la capital representan el 60% de los puntos de carga del país. De manera similar a la situación en otros países del sudeste asiático, los cargos por construcción están distribuidos de manera desigual y altamente concentrados en metrópolis densamente pobladas.
El gobierno de Indonesia confió a PLN Guodian la construcción de infraestructura de carga, y PLN también ha publicado objetivos para el número de pilas de carga y estaciones de intercambio de baterías calculadas para 2025 y 2030. Sin embargo, el progreso de su construcción se ha quedado atrás con respecto al objetivo y al crecimiento de los vehículos eléctricos, especialmente en 2023. Después de que el crecimiento de las ventas de BEV se acelerara en 2016, la proporción de vehículos por pila aumentó considerablemente. La infraestructura de carga puede convertirse en uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de los vehículos eléctricos en Indonesia.
La propiedad de E4W y E2W en Tailandia es muy pequeña y está dominada por BEV. La mitad de los turismos del país y el 70% de los BEV se concentran en el Gran Bangkok, por lo que la infraestructura de carga se concentra actualmente en Bangkok y sus alrededores. En septiembre de 2023, Tailandia tiene 8.702 pilas de carga, en las que participan más de una docena de CPO. Por lo tanto, a pesar del aumento en las ventas de vehículos eléctricos, la relación vehículo-montón aún alcanza un buen nivel de 10:1.
De hecho, Tailandia tiene planes razonables en términos de diseño del sitio, proporción de CD, estructura del mercado y progreso de la construcción. Su construcción de carga se convertirá en un fuerte apoyo para la popularización de los vehículos eléctricos.
El mercado automovilístico del sudeste asiático tiene una base deficiente y el desarrollo de los vehículos eléctricos se encuentra todavía en una etapa muy temprana. Aunque se espera un alto crecimiento en los próximos años, el entorno político y las perspectivas del mercado de consumo aún no están claros, y aún queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar la verdadera popularidad de los vehículos eléctricos. Tengo que irme.
Para las empresas extranjeras, un área más prometedora es el intercambio de energía E2W.
La tendencia de desarrollo de E2W en el sudeste asiático ha ido mejorando. Según el pronóstico de Bloomberg New Energy Finance, la tasa de penetración en el Sudeste Asiático alcanzará el 30% en 2030, antes de que los vehículos eléctricos entren en la etapa de madurez del mercado. En comparación con los vehículos eléctricos, el sudeste asiático tiene una mejor base de mercado y base industrial para E2W, y las perspectivas de desarrollo de E2W son relativamente más brillantes.
Un camino más adecuado para las empresas que van al extranjero es convertirse en proveedores en lugar de competir directamente.
En los últimos dos años, varias empresas emergentes de intercambio de energía E2W en Indonesia han recibido grandes inversiones, incluidos inversores de origen chino. En el mercado de intercambio de energía, de rápido crecimiento y altamente fragmentado, actúan como “vendedores de agua”, con riesgos más controlables y mayores retornos. Más explícito. Además, el reemplazo de energía es una industria con muchos activos y un largo ciclo de recuperación de costos. Bajo la tendencia de protección del comercio global, el futuro es incierto y no es adecuado participar directamente en la inversión y la construcción.
Establecer una empresa conjunta con las principales empresas locales para establecer una línea de producción de reemplazo de baterías OEM de ensamblaje de hardware.
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Hora de publicación: 13 de marzo de 2024
