Justo después del nuevo año en el año del dragón, las nuevas compañías nacionales de vehículos de energía ya están "sacudidas".
Primero, BYD aumentó el precio del modelo Qin Plus/Destroyer 05 Honor Edition a 79,800 yuanes; Posteriormente, Wuling, Changan y otras compañías de automóviles también siguieron su ejemplo, que está lleno de desafíos. Además de los recortes de precios, BYD, XPENG y otras compañías de nuevas empresas de automóviles también están invirtiendo en mercados extranjeros. Basado en mercados como Europa y Medio Oriente, se centrarán en explorar mercados como América del Norte y América Latina este año. La expansión de la nueva energía en el mar se ha convertido en una tendencia de rápido crecimiento.
Bajo la feroz competencia en los últimos años, el mercado global de vehículos de nuevo Energy ha entrado en una etapa de crecimiento impulsada por el mercado desde una etapa temprana basada en políticas.
Con la popularidad de los nuevos vehículos de energía (EV), el mercado de carga integrado en su paisaje industrial también ha introducido nuevas oportunidades.
Actualmente, los tres factores clave que afectan la popularidad de los vehículos eléctricos son: costo integral de propiedad (TCO), rango de crucero y experiencia de carga. La industria cree que la línea de precio para un auto eléctrico popular es de aproximadamente US $ 36,000, la línea de kilometraje es de 291 millas y el límite superior del tiempo de carga es de media hora.
Con el avance tecnológico y la caída de los costos de la batería, el costo general de propiedad y la gama de cruceros de nuevos EV han disminuido. Actualmente, el precio de venta de BEV en los Estados Unidos es solo un 7% más alto que el precio de venta promedio de los automóviles. Según los datos de Evadoption, una compañía de investigación de vehículos eléctricos, la tendencia promedio de millaje de BEV (vehículos eléctricos puros) a la venta en los Estados Unidos ha alcanzado las 302 millas en 2023.
El mayor obstáculo que obstaculiza la popularidad de los EV es la brecha en el mercado de carga.
Las contradicciones del número insuficiente de pilas de carga, la baja proporción de carga rápida entre las montones de carga pública, la experiencia de carga de los usuarios deficiente e infraestructura de carga que no se mantienen al día con el desarrollo de los EV se vuelven cada vez más prominentes. Según la investigación de McKinsey, "cargar pilas son tan populares como las estaciones de servicio" se ha convertido en el factor principal para que los consumidores consideren comprar EV.
10: 1 es el objetivo 2030 establecido por la Unión Europea para la relación de vehículo a pila EV. Sin embargo, a excepción de los Países Bajos, Corea del Sur y China, la relación de vehículo-pil en otros mercados EV importantes en todo el mundo es más alta que este valor, e incluso tiende a aumentar año tras año. Según los datos de la Agencia Internacional de Energía, se espera que la relación vehículo-pil en los dos principales mercados de EV de los Estados Unidos y Australia continúe aumentando.
Además, el informe muestra que, aunque el número total de pilas de carga en los Países Bajos y Corea del Sur ha seguido creciendo en línea con los vehículos eléctricos, han sacrificado la relación de carga rápida, lo que conducirá a una brecha de carga rápida y dificultará cumplir con los requisitos del usuario para el tiempo de carga.
En las primeras etapas del desarrollo de nuevos vehículos energéticos, muchos países esperan promover el desarrollo del mercado de carga al promover la popularidad de los EV, pero esto dará como resultado una inversión de carga insuficiente a corto plazo. La escala de inversión, el mantenimiento de seguimiento, las actualizaciones de equipos y las actualizaciones de software de las estaciones de carga requieren inversiones continuas y grandes. Se les prestó una atención insuficiente en la etapa inicial, lo que resultó en el desarrollo actual e inmaduro del mercado de carga.
En la actualidad, la ansiedad por cobrar ha reemplazado los problemas de alcance y precios como el mayor obstáculo para la popularización de los EV. Pero también significa potencial ilimitado.
Según los pronósticos relevantes, para 2030, las ventas globales de vehículos eléctricos superarán los 70 millones, y la propiedad alcanzará los 380 millones. Se espera que la tasa anual de penetración de automóviles anuales globales alcance el 60%. Entre ellos, los mercados como Europa y Estados Unidos están creciendo rápidamente, y los mercados emergentes como el sudeste asiático y el Medio Oriente necesitan una urgencia de explosión. El brote global de nuevos vehículos de energía ha brindado una rara oportunidad para la industria de carga de China.
Thinkguang Think Tank, una marca de servicio de consultoría bajo ShineGlobal, basada en datos relevantes de la industria y encuestas de usuarios, a partir del nuevo mercado de vehículos de energía, realizó un análisis en profundidad del estado de desarrollo actual y las tendencias futuras de la industria de carga en los tres principales Los mercados de Europa, los Estados Unidos y el sudeste asiático, y lo combinaron con representantes de empresas extranjeras en la industria de carga. Análisis e interpretación de casos, el "Informe de investigación en el extranjero de la industria de la industria" se publicó oficialmente, con la esperanza de obtener información sobre el mercado de carga desde una perspectiva global y capacitar a las empresas en el extranjero en la industria.
La transición energética en el sector de transporte terrestre de Europa es rápida y es uno de los nuevos mercados de vehículos energéticos más grandes del mundo.
Actualmente, las ventas de EV y la participación en Europa están aumentando. La tasa de penetración de ventas europea de EV ha aumentado de menos del 3% en 2018 al 23% en 2023, con un impulso rápido. La Agencia Internacional de Energía predice que para 2030, el 58% de los automóviles en Europa serán nuevos vehículos de energía, y el número alcanzará los 56 millones.
Según el objetivo de emisión de carbono cero de la UE, la venta de vehículos de motor de combustión interna se detendrá por completo en 2035. Es previsible que la audiencia europea del mercado de vehículos de nuevos vehículos energéticos hará la transición de los primeros usuarios al mercado de masas. La etapa general de desarrollo de EV es buena y está llegando a un punto de inflexión del mercado.
El desarrollo del mercado de carga europeo no ha seguido el ritmo de la popularidad de los vehículos eléctricos, y la carga sigue siendo el principal obstáculo para reemplazar el petróleo con electricidad.
En términos de cantidad, las ventas de EV europeas representan más de un tercio del total del mundo, pero el número de pilas de cobro representa menos del 18% del total del mundo. La tasa de crecimiento de las pilas de carga en la UE a lo largo de los años, excepto por estar plana en 2022, es menor que la tasa de crecimiento de los EV. Actualmente, hay alrededor de 630,000 pilas de cargos públicos disponibles (definición Afir) en los 27 países de la UE. Sin embargo, para lograr el objetivo de reducción de emisiones de carbono del 50% en 2030, el número de pilas de carga debe alcanzar al menos 3.4 millones para satisfacer la creciente demanda de EV.
Desde la perspectiva de la distribución regional, el desarrollo del mercado de carga en los países europeos es desigual, y la densidad de distribución de las pilas de carga se concentra principalmente en países pioneros de EV como los Países Bajos, Francia, Alemania y el Reino Unido. Entre ellos, los Países Bajos, Francia y Alemania representan el 60% del número de pilas de acusación pública en la UE.
La diferencia de desarrollo en el número de montones de carga per cápita en Europa es aún más obvia. En términos de población y área, la densidad de cargos en los Países Bajos excede con creces la de otros países de la UE. Además, el desarrollo regional del mercado de la carga dentro del país también es desigual, con el poder de carga per cápita en áreas con poblaciones concentradas que son más bajas. Esta distribución desigual es un factor importante que obstaculiza la popularidad de los EV.
Sin embargo, las brechas en el mercado de carga también traerán oportunidades de desarrollo.
En primer lugar, a los consumidores europeos se preocupan más por la conveniencia de cobrar en múltiples escenarios. Debido a que los residentes en áreas antiguas de las ciudades europeas no tienen espacios de estacionamiento interiores fijos y no tienen las condiciones para instalar cargadores caseros, los consumidores solo pueden usar la carga lenta en la carretera por la noche. Las encuestas muestran que la mitad de los consumidores en Italia, España y Polonia prefieren cobrar en las estaciones y lugares de trabajo de carga pública. Esto significa que los fabricantes pueden centrarse en expandir escenarios de carga, mejorar su conveniencia y satisfacer las necesidades de los usuarios.
En segundo lugar, la construcción actual de la carga rápida de DC en Europa se retrasa, y la carga rápida y la carga ultra rápida se convertirán en avances en el mercado. Las encuestas muestran que más de la mitad de los usuarios en la mayoría de los países europeos solo están dispuestos a esperar en 40 minutos para cargos públicos. Los usuarios en mercados en crecimiento como España, Polonia e Italia tienen la menor paciencia, con más del 40% de los usuarios que esperan cobrar al 80% en 20 minutos. Sin embargo, los operadores de carga con los antecedentes de la compañía de energía tradicional se centran principalmente en la construcción de sitios de CA. Hay brechas en la carga rápida y la carga ultra rápida, que se convertirán en el foco de la competencia para los principales operadores en el futuro.
En general, se completa el proyecto de ley de la UE sobre la infraestructura de carga, todos los países fomentan la inversión en estaciones de carga y el principal sistema de políticas de mercado está completo. El actual mercado de carga europea está en auge, con cientos de operadores de redes de carga (CPO) grandes y pequeños y proveedores de servicios de carga (MSP). Sin embargo, su distribución está extremadamente fragmentada, y los diez CPO principales tienen una cuota de mercado combinada de menos del 25%.
En el futuro, se espera que más fabricantes se unan a la competencia y sus márgenes de ganancia comenzarán a aparecer. Las empresas extranjeras pueden encontrar su posicionamiento correcto y utilizar sus ventajas de experiencia para llenar los vacíos del mercado. Sin embargo, al mismo tiempo, los desafíos también coexisten con las oportunidades, y deben centrarse en los problemas de protección comercial y localización en Europa.
Desde 2022, el crecimiento de nuevos vehículos de energía en los Estados Unidos se ha acelerado, y se espera que el número de vehículos alcance los 5 millones en 2023. Sin embargo, en general, 5 millones representan menos del 1.8% del número total de vehículos de pasajeros en Estados Unidos, y su progreso de EV se queda atrás del de la Unión Europea. y China. Según el objetivo de la ruta de emisión de carbono cero, el volumen de ventas de nuevos vehículos de energía en los Estados Unidos debe representar más de la mitad para 2030, y el número de vehículos en los Estados Unidos debe exceder los 30 millones, lo que representa el 12%.
El lento progreso de EV ha llevado a imperfecciones en el mercado de carga. A finales de 2023, hay 160,000 pilas de cargos públicos en los Estados Unidos, que es equivalente a un promedio de solo 3.000 por estado. La relación de vehículo a pila es de casi 30: 1, que es mucho más alta que el promedio de la UE de 13: 1 y la relación de pila pública de carga de carga de 7.3: 1 de China. Para satisfacer la demanda de cobro de la propiedad de EV en 2030, la tasa de crecimiento de las pilas de cobro en los Estados Unidos debe aumentar en más de tres veces en los próximos siete años, es decir, se agregará un promedio de al menos 50,000 pilas de carga cada uno. año. En particular, el número de pilas de carga de CC debe ser casi duplicada.
El mercado de carga de los Estados Unidos presenta tres problemas principales: distribución desigual del mercado, mala confiabilidad de carga y derechos de carga desiguales.
Primero, la distribución de la carga en los Estados Unidos es extremadamente desigual. La diferencia entre los estados con la mayoría de las pilas de carga es 4.000 veces, y la diferencia entre los estados con la mayor cantidad y la menor cantidad de pilas de carga per cápita es 15 veces. Los estados con el mayor número de instalaciones de carga son California, Nueva York, Texas, Florida y Massachusetts. Solo Massachusetts y Nueva York están relativamente bien combinados con el crecimiento de EV. Para el mercado estadounidense, donde la conducción es la opción preferida para viajes de larga distancia, la distribución insuficiente de las pilas de carga limita el desarrollo de los EV.
En segundo lugar, la satisfacción de los usuarios de la carga de EE. UU. Continúa disminuyendo. Un reportero del Washington Post realizó una visita no anunciada a 126 estaciones de carga rápida de CCS (no Tesla) en Los Ángeles a fines de 2023. Los problemas más destacados encontrados fueron la baja disponibilidad de pilas de carga, problemas prominentes de compatibilidad de carga y una experiencia de pago deficiente. Una encuesta de 2023 mostró que un promedio del 20% de los usuarios en los Estados Unidos encontraron colas de carga o pilas de carga dañadas. Los consumidores solo pueden irse directamente y encontrar otra estación de carga.
La experiencia de carga pública en los Estados Unidos aún está lejos de las expectativas del usuario y puede convertirse en uno de los principales mercados con la peor experiencia de carga, excepto Francia. Con la popularidad de los vehículos eléctricos, la contradicción entre las crecientes necesidades de los usuarios y la carga atrasada solo será más obvia.
Tercero, las comunidades blancas y ricas no tienen el mismo acceso al poder de carga como otras comunidades. En la actualidad, el desarrollo de EV en los Estados Unidos todavía está en sus primeras etapas. A juzgar por los principales modelos de ventas y 2024 nuevos modelos, los principales consumidores de EV siguen siendo la clase rica. Los datos muestran que el 70% de las pilas de carga se encuentran en los condados más ricos, y el 96% se encuentran en los condados dominados por personas blancas. Aunque el gobierno ha inclinado EV y cobrar políticas hacia las minorías étnicas, las comunidades pobres y las áreas rurales, los resultados aún no han sido significativos.
Para resolver el problema de la infraestructura insuficiente de carga EV, Estados Unidos ha introducido sucesivamente facturas, planes de inversión y subsidios gubernamentales en todos los niveles.
El Departamento de Energía de los Estados Unidos y el Departamento de Transporte publicaron conjuntamente los "Estándares y requisitos de infraestructura de vehículos eléctricos de EE. UU." En febrero de 2023, estableciendo estándares y especificaciones mínimas detalladas para el software y el hardware, las operaciones, las transacciones y el mantenimiento de las estaciones de carga. Una vez que se cumplen las especificaciones, las estaciones de carga pueden ser elegibles para financiar subsidios. Según los proyectos de ley anteriores, el gobierno federal ha establecido una serie de planes de inversión de cobro, que se entregan a los departamentos federales para asignar presupuestos a los gobiernos estatales cada año, y luego a los gobiernos locales.
En la actualidad, el mercado de carga estadounidense todavía se encuentra en la etapa de expansión temprana, todavía están surgiendo nuevos participantes y aún no se ha formado un patrón de competencia estable. El mercado de operaciones de la red de la red de carga pública de EE. UU. Presenta características descentralizadas tanto concentradas en la cabeza como de cola larga: las estadísticas de AFDC muestran que a partir de enero de 2024, hay 44 operadores de carga en los Estados Unidos, y el 67% de las pilas de carga pertenecen a los tres principales Puntos de carga: CargoPoint, Tesla y Blink. En comparación con el CPO, la escala de otras CPO es bastante diferente.
La entrada de la cadena industrial de China en los Estados Unidos puede resolver muchos problemas existentes en el actual mercado de carga estadounidense. Pero al igual que los nuevos vehículos de energía, debido a los riesgos geopolíticos, es difícil para las empresas chinas ingresar al mercado estadounidense a menos que construyan fábricas en los Estados Unidos o México.
En el sudeste asiático, cada tres personas posee una motocicleta. Los vehículos eléctricos de dos ruedas (E2W) han dominado el mercado durante demasiado tiempo, pero el mercado automotriz todavía está en la etapa de desarrollo.
Promover la popularización de nuevos vehículos de energía significa que el mercado del sudeste asiático debe omitir directamente el escenario de la popularización del automóvil. En 2023, el 70% de las ventas de EV en el sudeste asiático vendrán de Tailandia, que es el mercado principal de EV en la región. Se espera que alcance el objetivo de tasa de penetración de ventas de EV del 30% en 2030, convirtiéndose en el primer país además de Singapur en ingresar a la etapa de madurez de EV.
Pero en la actualidad, el precio de los EV en el sudeste asiático sigue siendo mucho más alto que el de los vehículos de gasolina. ¿Cómo podemos hacer que las personas sin automóviles elijan los vehículos eléctricos cuando compren un automóvil por primera vez? ¿Cómo promover el desarrollo simultáneo de EV y los mercados de carga? Los desafíos que enfrentan las nuevas compañías de energía en el sudeste asiático son mucho más severos que los de los mercados maduros.
Las características del mercado de EV de los países del sudeste asiático son bastante diferentes. Se pueden dividir en tres categorías de acuerdo con la madurez del mercado de automóviles y el inicio del mercado de EV.
La primera categoría son los mercados maduros de automóviles de Malasia y Singapur, donde el enfoque del desarrollo de EV es reemplazar los vehículos de gasolina, y el techo de ventas de EV es claro; La segunda categoría es el mercado de automóviles tailandeses, que se encuentra en la etapa de crecimiento tardía, con grandes ventas de EV y un crecimiento rápido, y se espera que se convierta en los primeros países distintos de Singapur en ingresar a la etapa madura de EV; La tercera categoría son los mercados de inicio y a pequeña escala de Indonesia, Vietnam y Filipinas. Sin embargo, debido a su dividendo demográfico y desarrollo económico, el mercado EV a largo plazo tiene un gran potencial.
Debido a las diferentes etapas de desarrollo de EV, los países también tienen diferencias en la formulación de políticas y objetivos de carga.
En 2021, Malasia estableció el objetivo de construir 10,000 pilas de cobro para 2025. La construcción de carga de Malasia adopta una estrategia de competencia de mercado abierto. A medida que aumentan las pilas de carga, es necesario unificar los estándares de servicio CPO y establecer una plataforma de consulta integrada para las redes de carga.
A partir de enero de 2024, Malasia tiene más de 2,000 pilas de cobro, con una tasa de finalización objetivo del 20%, de las cuales DC Fast Cargo representa el 20%. La mayoría de estas pilas de carga se concentran a lo largo del estrecho de Malaca, con el mayor Kuala Lumpur y el Selangor que rodea la capital que representa el 60% de las pilas de carga del país. Similar a la situación en otros países del sudeste asiático, la construcción de carga se distribuye de manera desigual y está altamente concentrada en metrópolis densamente pobladas.
El gobierno indonesio confió a PLN Guodian para construir infraestructura de carga, y PLN también ha publicado objetivos para el número de pilas de carga y estaciones de intercambio de baterías calculadas en 2025 y 2030. Sin embargo, su progreso de construcción se ha retrasado detrás del objetivo y el crecimiento de EV, especialmente en 2023 . La infraestructura de carga puede convertirse en uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de los EV en Indonesia.
La propiedad de E4W y E2W en Tailandia es muy pequeña, dominada por BEV. La mitad de los automóviles de pasajeros del país y el 70% de los BEV se concentran en Greater Bangkok, por lo que la infraestructura de carga se concentra actualmente en Bangkok y sus alrededores. A partir de septiembre de 2023, Tailandia tiene 8.702 pilas de carga, con más de una docena de CPO participando. Por lo tanto, a pesar del aumento en las ventas de EV, la relación de vehículo / pila aún alcanza un buen nivel de 10: 1.
De hecho, Tailandia tiene planes razonables en términos de diseño del sitio, proporción DC, estructura de mercado y progreso de la construcción. Su construcción de carga se convertirá en un fuerte apoyo para la popularización de los vehículos eléctricos.
El mercado de automóviles del sudeste asiático tiene una base deficiente, y el desarrollo de EV todavía está en una etapa muy temprana. Aunque se espera un alto crecimiento en los próximos años, el entorno político y las perspectivas del mercado de consumo aún no están claros, y todavía queda un largo camino por recorrer antes de la verdadera popularidad de los EV. Tengo que irme.
Para las empresas extranjeras, un área más prometedora se encuentra en el intercambio de energía E2W.
La tendencia de desarrollo de E2W en el sudeste asiático ha mejorado. Según el pronóstico de Bloomberg New Energy Finance, la tasa de penetración del sudeste asiático alcanzará el 30% en 2030, antes de los vehículos eléctricos que ingresan a la etapa de madurez del mercado. En comparación con EV, el sudeste asiático tiene una mejor Fundación E2W Market y la Fundación Industrial, y las perspectivas de desarrollo de E2W son relativamente más brillantes.
Un camino más adecuado para las empresas que van al extranjero es convertirse en un proveedor en lugar de competir directamente.
En los últimos dos años, varias nuevas empresas de intercambio de energía E2W en Indonesia han recibido grandes inversiones, incluidos inversores con antecedentes chinos. En el mercado de intercambio de energía de rápido crecimiento y altamente fragmentado, actúan como "vendedores de agua", con riesgos más controlables y mayores rendimientos. Más explícito. Además, el reemplazo de energía es una industria pesada de activos con un ciclo de recuperación de largo costo. Bajo la tendencia de la protección comercial global, el futuro es incierto y no es adecuado participar directamente en la inversión y la construcción.
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Tiempo de publicación: Mar-13-2024
